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年底餐饮、旅游复苏加速

2022-12-01 00:00:00

  来源:新消费日报

  文 / 梁又匀

  随着精准防疫政策不断落实,珠三角多个区县宣布解除疫情临时管控区,还有部分区域宣布开放堂食、开放跨区自由通行,随之而来的是旅游出行意愿以及线下餐饮消费的复苏。

  同程旅行平台显示,截至11月30日下午15时,广州出港机票搜索量为前日同一时段的4倍,机票订单量较前日时段增长126%。携程平台上,“广州”关键词的搜索量骤增300%以上,广州一地的门票、周边游业务入口的浏览量分别增长255%和156%。

  稳住经济发展大盘、稳住中小企业发展基本面的思路,为珠三角加速年底消费复苏提供了助力。首创证券研报认为,随着科学精准防疫的政策在各地逐步落实,整个旅行行业有望进入复苏周期,利好跨省游市场回暖,酒店景区客流恢复,有效提振出行需求和消费信心。

  近期,世界杯、冬季旅游主题热度上升,同时旅游熔断机制宣告结束,跨省小团出行再度回归,低风险地区景区、剧场等场所有序经营得到保障。短期恢复仍面临不少不确定性,但长期居民出游意愿以及旅游新场景的开发预期总体乐观向好。

  12月1日,湖南株洲也宣布主城区有序开放堂食,陕西西安多家大型商场已完成堂食开放,上海东方明珠电视塔再度恢复营业。此前,河南郑州已宣布恢复商超、菜市场等生活必需品销售点营业,电影院、体育馆、餐饮等也有序开放。

  受多地餐饮堂食及娱乐消费开放影响,叠加年末世界杯、零售旺季临近,股市餐饮、乳制品、旅游、酒店等板块频繁拉涨。

  11月29日、30日期间,港股海伦司、九毛九、海底捞、奈雪的茶等餐饮品牌股价大幅走高,单日涨幅大都超过10%。

  12月1日,国内食品加工制造、乳业、社区团购等概念板块集体走高。其中,熊猫乳品品渥食品燕塘乳业一鸣食品等小众乳企涨停,带有零食属性的煌上煌妙可蓝多开盘后1小时即涨停封板。同时,良品铺子来伊份桃李面包三只松鼠单日均涨超6%。

  此外,舍得酒业酒鬼酒泸州老窖等也涨超5%,五粮液涨幅达4.93%,贵州茅台单日涨幅近2%,稳住了2万亿市值。

  东海证券研报分析认为,随着政策预期优化,消费长线回暖不改,回暖趋势将从门店型消费行业逐步启动并进一步向上游传导。不过短期商品库存、折扣仍需时间消化,Q4业绩有待观望,明年有望逐步回暖。白酒赛道关注底部布局,优选确定性龙头企业;餐饮赛道关注零食、预制菜行业的变革与长期趋势。

  截至目前,广州已有珠海、从化、荔湾、天河等多个区开放线下堂食、有序开放娱乐经营场所,佛山顺德也宣布调整恢复堂食、开放娱乐经营场所,同时广州天河区多个商场则宣布可凭绿码出入,不再检查核酸证明。

  据海通国际研报显示,预计2022年餐饮行业将恢复至2019年的97%。随着单店模式不断优化,在疫情边际改善时有望释放更大业绩弹性的头部餐饮企业更值得关注。如九毛九、百胜中国等头部企业恢复情况较好,经营压力下降本增效成果显著。

  与此同时,餐饮供应链复苏也值得关注,尤其是火锅、奶茶等线下成熟门店餐饮供应商。

  2022前三季度,在B端餐馆需求受限的情况下,安井食品千味央厨等积极扩展新需求方向,逐渐打入C端、团餐或即时零售渠道,并取得了明显增长。随着线下堂食的复苏,供应链主要需求回归,营收表现有望随之增长。

  信达证券研报认为,若消费复苏,以日辰股份、颐海国际为代表的火锅供应链企业的弹性更强。从成长的角度看,无论疫情影响与否,新品仍能驱动业务增长,而A股市场上安井食品、千味央厨研发推新能力更强。

  即使不方便出门,广州即时零售电商也为居家消费者提供了不少过应季的过冬保暖服务。

  美团数据显示,在即将开放的前几天,广州区域的电热毯的即时零售订单环比增长了114%,暖风机环比增长了62%,“小太阳”取暖器环比增长了23%。京东新百货数据显示,29日羽绒服的整体销售额同比增长达100%;保暖内衣同比增长150%;家居服同比增长150%。

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